债券承销业务简介:
　　 债券承销业务部在原有基础上，依托丰富的业务经验和科学、严谨的专业素养，凭借雄厚的实力和优质的服务，一直保持在企业债券业务领域的领先优势，树立了良好的业内形象，在我国债券市场上创造了优秀的业绩，业内名列前茅。
　　 债券承销业务部主要负责企业债券、公司债券、金融债券、次级债券、可转换公司债券、证券公司债券、资产支持证券、固定收益产品专项资产管理计划及相关衍生品等固定收益产品的承销业务。债券业务线先后为铁道部、中石油、中国国贸、北辰实业、航天科技等近80家企业提供企业债券、可转换债券等债务融资服务，协助众多国内大型企业不断开拓多元化融资渠道，树立了良好的市场形象。
　　 目前，债券业务部正积极进行新产品的研究开发，力求在固定收益产品市场上不断丰富业务品种，为客户提供更为全面的融资服务。

债券承销业务部的主要业务包括：
国债
　　 记账式国债（交易所）承销团成员，可从事交易所记账式国债、跨市场发行的记账式国债的承销业务。
企业债、公司债
　　 为数十家公司发行企业债券募集资金，是企业债市场先行者之一，在债券市场名列前茅。
金融债、次级债
　　 可从事政策性金融债、商业银行金融债、次级债券的承销业务。
资产证券化产品
　　 可承做专项资产管理计划，信贷资产证券化等创新品种。
可转债
　　 依托投行业务线的良好平台，融合股权融资和债权融资，作为主承销商主持发行三只可转债。
创新产品开发
　　 具有很强的金融产品创新能力，随着资本市场的发展，将为客户量身定做更多的金融产品。

债券承销团队介绍:
　　 在多年的债券业务实践中，公司培养出一批知识全面、经验丰富、业务精干、工作负责的专业队伍，承销业务人员全部通过证券从业资格考试，85%以上拥有国内外著名高等学府的硕、博士学位。

债券承销业绩概况:
　　 共担任铁道债、中石油债、航天债、龙电转债等16只企业债券、可转债的主承销商及上市推荐人，并参与了近80只债券的承销工作，和证监会、国家发改委、人民银行等债券业务主管部门建立了有效的沟通渠道，拥有强大的客户基础和良好的市场形象。

债券销售业务简介:

债券销售交易部的沿革与发展：
　　 债券销售交易部是公司依据固定收益业务发展规划于2007年4月正式成立。该部成立促使固定收益业务分工更加明确，管理水平进一步提高。
　　 债券销售交易部作为中信建投证券的一个重要的业务部门，全面负责各类固定收益产品的销售和交易业务。
　　 中信建投证券债券销售交易部，依托丰富的业务经验和科学、严谨的专业素养，继续保持在债券业务领域的领先优势，树立全新的业内形象。

债券销售交易部的主要业务概况：
◇　国债、金融债、资产支持证券等的招投标、分销，企业债以及其他固定收益产品的销售业务；
◇　通过债券回购和现券买卖等业务方式对国债、金融债券、央行票据、企业债、短期融资券等固定收益产品进行现券投资、撮合交易、跨市场套利和融资套利等业务；
◇　对宏观经济、债券市场进行研究，撰写各类投资分析报告，为客户提供及时的市场信息与投资资讯建议；
◇　开拓新兴市场，拓展新的债券产品和业务范围；
◇　与财政部、人民银行、证监会、政策性银行、全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、中国国债协会等机构进行沟通协调；
◇　分支机构债券业务指导。

债券销售团队介绍:
　　 中信建投证券债券销售交易部是由知识全面、经验丰富、业务精干、工作负责的专业人员组成，人员队伍层次不断提升，规模不断壮大，形成了一个年轻、有朝气且专业的团队。
　　 部门采取债券销售、交易和研究业务线相互结合，相互促进；部门员工全部具有大学本科以上学历，其中拥有硕士学历者占60%以上，超过80%的员工具有2年及以上相关从业经验。

债券销售业绩概况:

国债承销业绩：
公司目前是记账式承销团乙类成员。
◇ 2005年度，记账式国债承销量为100.2亿元，券商排名第5；
◇ 2006年度，记账式国债承销量为54.1亿元，券商排名第9；
◇ 2007年度，记账式国债承销量为126.4亿元，券商排名第6。
2005年-2007年期间，公司在2005年记账式（一期），2006年记账式（十三期），2007年特别国债（五期）等多国债招标发行中，公司承销量在全部承销团中名列前茅。
2006年下半年至2007年底，在债券市场处于低迷阶段时，公司仍保持着券商承销量前6名的业绩，充分体现了其雄厚的客户基础和出众的销售能力。

金融债承销业绩：
公司最早加入了国家开发银行政策性金融债券承销团时，是当时仅有的四家获得这一资格的券商之一，目前为国开行金融债承销团甲类成员。
◇ 2005年度，累计承销金融债券29期，承销量达67.2亿元，名列券商第五名。
◇ 2006年度，累计承销金融债券31期，承销量达51亿元，名列券商第八名。
◇ 2007年度，累计承销金融债券29期，承销量达118.6亿元，名列券商第五名。
参与了2005年中国银行一期、二期次级债券发行，公司承销量达到44.5亿元，占发行总量的16.48%。在全部40名承销商中排名第二，在券商中排名第一。

企业债券业务承销、销售情况：
1995-2007年间，先后七次担任中国铁路建设债券的主承销商和副主承销商，承销总额达203.55亿元；
先后3次担任中石油债券的主承销商，成为我国证券公司与发债主体长期成功合作的典范；
经典案例：
◇ 2005年，10亿元中国国贸债券主承销商；
◇ 2006年，20亿元中石油债券主承销商；
◇ 2006年，15亿元北京北辰债券主承销商；
◇ 2007年，10亿元金隅集团债券主承销商；
◇ 2007年，10亿元航天科技债券主承销商；

债券二级市场的交易业绩：
◇ 2005年度，累计完成银行间债券交易量744.22亿元，在券商中排名第五，其中现券交易量为703.62亿元，在券商中排名第五。
◇ 2006年度，累计完成银行间债券交易量812.11亿元，在券商中排名第九，其中现券交易量为570.91亿元，在券商中排名第十。
◇ 2007年度，累计完成银行间债券交易量2047.75亿元，在券商中排名第五，其中现券交易量达1409.55亿元，在券商中排名第五。
◇ 2007年，公司被评为“2007年度优秀中债估值成员”。
◇ 2007年，公司获“2007年度记账式国债承销优秀成员”