中银国际证券定息收益部成立于2002年7月，在短短几年的时间内取得了快速的发展，业务范围涵盖定息收益产品的设计、发行、销售、交易、研究等多个方面，参与了多只政府及大型企业境内、境外发债的主承销商业务，在国债、金融债、企业债券承销及债券交易等方面均取得了优异的成绩。

    一、债券资本市场业务

    2002 -2005年，中银国际证券先后担任了中石油等五家债券的主承销商，累计参与了36只企业债券的承销工作，承销总额为89亿元。企业债券承销量占当年市场发行总额的比例分别为0.88%、5.16％、7.07％和6.87％。并担任了03电网债（50亿元）的联合上市推荐人和04华电债（30亿元）的独家上市推荐人。
    2005年，公司还担任了中行次级债券第一期增发和兴业银行150亿元金融债券发行的簿记管理人，并担任了兴业银行金融债的主承销商。同时，公司参与了中国工商银行次级债券和招商银行金融债券发行工作。
    此外，公司还担任了亚洲开发银行（ADB）在中国境内发行的10亿元人民币债券“熊猫债券”的独家主承销商和簿记管理人。并与控股公司定息收益部一起成功参与了2005年招商国际5亿美元的全球债券、中国进出口银行10亿美元全球债券的承销工作。
    2006年，我公司共参与并成功完成24只债券的发行与销售工作，并作为06华润债、06中石油债、06铁道债等8只债券的主承销商，承销总金额为124.72亿元，占市场发行总额的12.29%，首次超过10%。各项数据同比均有大幅度提高，取得可喜的进步。
    另外，我公司担任了50亿元06兴业银行一期金融债券和150亿元兴业银行二期金融债券发行的主承销商和簿记管理人，在市场波动的情况下发行获得圆满成功。我公司还投标参与民生银行金融债券发行工作，中标量4.1亿元，位列券商类成员第一。
    2006年7月，中银国际证券获得创新券商资格，截至2006年底，我公司共参与了中石化、方正集团等9只短期融资券的承销团，承销金额超过10.2亿元。并参与了国开行首只资产证券化06国开开元债券的发行，承销3.43亿元，列券商类成员第二。

    二、债券承销业务

    1、国债
    2003年初，中银国际证券加入了交易所市场国债承销团，在跨市场发行的2003年第7期记账式国债招标中承销量达22.3亿元，一举成为“标王”。
    2004年，中银国际证券成为交易所国债承销团甲类成员，在2004年发行的所有跨市场国债中，中银国际证券承销总额为124.50亿元，占财政部跨市场国债全年发行总额的3.68%，在券商类成员中排名第二，在2004年第7期记账式国债招标中以28.8亿元的承销额夺得“标王” 。
    2005年，中银国际证券全年承销总额为318.6亿元，占财政部全年发行国债总额的6.32%，在券商类成员中排名第一。在2005年第4期、第12期、第13期记账式国债招标中分别以42.3亿元、50亿元、39.3亿元的承销额成为“标王”，显示了强大的债券承销实力。
    2006年，中银国际证券全年承销总额为228.4亿元，占财政部全年发行国债总额的3.5%，在券商类成员中排名第一。在2006年第3期记账式国债招标中，以42.1亿元的承销额成为“标王”。
    2、国家开发银行金融债
    2004年，中银国际证券进入国家开发银行金融债承销团，全年承销总额为82.8亿元，占全年发行总量的2.30%，在券商类成员中排名第三。
    2005年，中银国际证券全年承销总额为255.2亿元，占全年已发行总量的6.98%，在券商类成员中排名第一，在2005年第二十四期、第二十六期金融债招标中分别以27.6亿元、22.7亿元的承销额夺得“标王”。
    2006年，国家开发银行公开发行债券总额为5300亿元，中银国际证券全年承销总额为237.8亿元，占全年发行总量的4.49%，在券商类成员中排名第一。
    3、农业发展银行金融债
    2005年5月，中银国际证券进入中国农业发展银行承销团，全年承销总额为60.7亿元，占农发行全年发行总量的3.03%，在券商类成员中排名第三。
    2006年，中银国际证券全年承销总额为37.6亿元，占农发行全年发行总量的2.03%，在券商类成员中排名第三。
    4、中国进出口银行金融债
    2005年5月，中银国际证券进入中国进出口银行承销团，全年承销总额为13.4亿元，占进出口行全年发行总量的3.35%，在券商类成员中排名第一。
    2006年，中银国际证券全年承销总额为26.7亿元，占进出口行全年发行总量的3.93%，在券商类成员中排名第一。

    三、债券交易业务

    2004年，中银国际证券定息收益部银行间债券市场现券交易总量为730.61亿元，在全国券商中排名第五。
    2005年，中银国际证券定息收益部在银行间债券市场现券交易总量为2402.40亿元，在全国券商中排名第一。由于在债券承销和交易中的优异表现，从2005年度开始，我公司被中国人民银行选为“公开市场业务一级交易商”。
    2006年，中银国际证券定息收益部在银行间债券市场现券交易总量为2392.25亿元，在全国券商中排名第三。

    四、债券研究业务

    研究报告范围广泛，涉及利率策略、发行预测和银行次级债等多个方面，为机构客户提供高质量的策略研究和债券发行预测分析，获得投资者的广泛认同，其中国债发行报告预测准确率达到70%。
    2005年，完成研究报告中文版共计93篇，英文版共计24篇，其中中文版利率策略双周刊26篇，英文版23篇，专题报告中文版3篇，英文报告1篇，客户委托课题10篇，债券发行预测报告54篇。
    2006年，完成研究报告中文版共计101篇，英文版共计21篇，其中中文版利率策略双周刊23篇，英文版20篇，专题报告中文版5篇，2005年年度报告英文版1篇，债券发行预测报告73篇。
    目前，中银国际已全面介入银行间债券市场所有债券品种的发行承销业务，在国债、金融债和企业债、银行次级债销售与交易方面为机构投资者提供了广泛的优质服务。中银国际证券的定息收益研究在市场分析、产品研究的基础上，结合定量分析的优势，为投资者制定投资策略提供了极有价值的参考。随着市场空间进一步拓展，债券发行将逐步摆脱币种与地域限制，中银国际证券的跨境优势必将益发彰显。